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中信證券發(fā)研報指，百威亞太(01876)2023Q1收入/EBITDA內(nèi)生同比+12.9%/+10.4%。中國區(qū)疫后消費(fèi)場景實(shí)現(xiàn)積極復(fù)蘇，至2023年3月底各渠道基本恢復(fù)至完全放開狀態(tài)（百威亞太2023Q1業(yè)績發(fā)布會數(shù)據(jù)）；韓國區(qū)將繼續(xù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高端化持續(xù)推進(jìn)，Cass和HANMAC產(chǎn)品積極進(jìn)行營銷推廣；印度區(qū)具備良好的增量勢能和高端化增長空間。
該行指，考慮公司2023年成本相對去年高位仍具備一定壓力，盈利改善預(yù)計(jì)在未來逐漸提升，該行調(diào)整2023EPS預(yù)測至0.67港元（原預(yù)測為0.70港元），上調(diào)2024年EPS預(yù)測至0.89港元（原預(yù)測為0.84港元），新增2025年EPS預(yù)測為0.99元。對比國內(nèi)龍頭PE水平（華潤啤酒2023年Wind一致預(yù)期PE估值32倍），考慮到公司持續(xù)推動啤酒高端化產(chǎn)品創(chuàng)新、具備完善的高端及超高端產(chǎn)品矩陣，并充分利用數(shù)字化平臺賦能運(yùn)營效益，公司望持續(xù)引領(lǐng)啤酒行業(yè)高端化發(fā)展，給予公司2023年42倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價28港元，該行維持“買入”評級。
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