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阿特斯(688472.SH)發(fā)布公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書，本次初始公開發(fā)行股票5.41億股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例為15.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。發(fā)行人授予中金公司（601995）不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至6.22億股，占公司發(fā)行后總股本的比例約為16.87%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。此次發(fā)行上市的初步詢價(jià)日期為2023年5月26日，申購日期為2023年5月31日。

該公司是全球主要的光伏組件制造商之一，核心業(yè)務(wù)為晶硅光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供品質(zhì)可靠、技術(shù)領(lǐng)先、性價(jià)比高的組件產(chǎn)品。以光伏組件為基礎(chǔ)，公司業(yè)務(wù)亦向光伏應(yīng)用解決方案領(lǐng)域延伸。

光伏應(yīng)用解決方案包括光伏系統(tǒng)業(yè)務(wù)、大型儲(chǔ)能系統(tǒng)和光伏電站工程EPC業(yè)務(wù)，其中光伏系統(tǒng)業(yè)務(wù)主要是分布式光伏系統(tǒng)產(chǎn)品及其設(shè)備和部件的生產(chǎn)和銷售，包括分布式儲(chǔ)能系統(tǒng);大型儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)是應(yīng)用于電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)(主要為地面光伏電站)的大容量儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)備研發(fā)制造、系統(tǒng)集成、工程承包，運(yùn)維、補(bǔ)容和電量交易等增值服務(wù);電站工程EPC業(yè)務(wù)主要是電站工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、設(shè)備采購和安裝調(diào)試、竣工驗(yàn)收和交付等全流程建設(shè)服務(wù)。電站開發(fā)及運(yùn)營包括電站銷售業(yè)務(wù)和發(fā)電業(yè)務(wù)。截至2021年年末，公司已不再從事電站開發(fā)及運(yùn)營業(yè)務(wù)。

招股書顯示，該公司2020年度、2021年度、2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為232.79億元、280.1億元及475.3億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為16.13億元、0.35億元及21.57億元。

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：26.5億元用于產(chǎn)能配套及擴(kuò)充項(xiàng)目；1.5億元用于嘉興阿特斯光伏技術(shù)有限公司研究院建設(shè)項(xiàng)目；12億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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