車輪上的高通

高通驍龍數(shù)字底盤概念車

在近期公布的第二財季（自然年第一季度）財報中，高通公司的汽車業(yè)務營收4.47億美元，直逼英特爾旗下自動駕駛子公司Mobileye的第一季度營收（4.58億美元）。無線通信和消費電子芯片出身的高通，正在與有著“自動駕駛芯片第一股”之稱的Mobileye開啟競爭。雖然營收體量已經差距不大，但高通的汽車業(yè)務側重于連接和座艙，而Mobileye在輔助駕駛系統(tǒng)級芯片領域占據了70%以上的市場份額。同時，英偉達也在自動駕駛領域步步緊逼，將自動駕駛SoC（系統(tǒng)級芯片）算力“卷”到了2000Tops。高通要在汽車芯片市場更進一步，就不能止步于車用連接芯片的優(yōu)勢，而要在輔助和自動駕駛領域與“雙英”正面交鋒。

【資料圖】

高通的汽車邏輯

每一個在車聯(lián)網時代切入汽車賽道的老牌芯片企業(yè)，都有自己的入局方式。比如英特爾通過收購，英偉達通過計算能力的外延。通信出身的高通，則選擇了通過連接能力外延。

2002年左右，通用汽車為其高檔車型設計了緊急呼救功能，需要無線網絡連接才能實現(xiàn)。于是，通用汽車與高通達成合作，打造了通用汽車安吉星CDMA 1x車載網聯(lián)解決方案。

“從那時開始，我們意識到每輛車都需要連接功能?！备咄夹g公司高級副總裁兼汽車業(yè)務總經理Nakul Duggal表示。

當3G、4G先后進入商用階段，通信從語音和短信傳輸，走向多媒體、物聯(lián)網等更多樣的應用場景。越來越多的車廠開始在汽車搭載基帶芯片，將汽車變成聯(lián)網設備。2013年1月，奧迪推出了支持4G LTE無線連接的奧迪A3汽車，在汽車模塊中搭載了高通第二代Gobi多模3G/4G LTE芯片組MDM9215，以提供車載Wi-Fi熱點、互聯(lián)網廣播、網絡服務、增強型導航等功能。

這樣的趨勢，讓高通重新思考汽車業(yè)務的需求邏輯。一方面，3G、4G帶來的多媒體、高清視頻傳輸功能，讓車載信息娛樂成為可能。另一方面，車廠不斷推出增強型的連網服務，讓高通看到了為汽車推出專用芯片平臺的必要性。2014年，高通推出了第一代智能座艙平臺602A，除了連網，還搭載了計算、存儲、顯示單元，能夠同步支持4部相機和3塊屏幕。2016年—2021年，高通陸續(xù)推出了第二代到第四代智能座艙平臺。

2021-2030年，輔助駕駛及自動駕駛SoC芯片營收規(guī)模及自動駕駛等級占比

（單位：10億美元）

來源：Counterpoint

如果車廠的需求止步于聯(lián)網，那么將基帶芯片拓展為智能座艙芯片平臺，似乎已經足夠。然而，輔助駕駛和自動駕駛概念的興起，讓汽車從“車輪上的網絡終端”走向了“車輪上的數(shù)據中心”。訓練、感知、決策所需的計算能力，使自動駕駛SoC成為英特爾、英偉達以及新銳自動駕駛芯片企業(yè)的必爭之地。

這也意味著，在未來的自動駕駛車型上，如Mobileye旗下EyeQ系列的SoC，將成為汽車的中央計算平臺。如果高通僅僅布局智能座艙，就面臨無人駕駛時代在汽車計算架構中被邊緣化的風險。

結合已有的連接能力和智能座艙產品，以及市場指向的自動駕駛和2020年成為全球車聯(lián)網唯一國際標準的C-V2X，高通推出了包含輔助駕駛/自動駕駛、座艙、智聯(lián)、車云協(xié)同四個芯片平臺的“驍龍數(shù)字底盤”。

驍龍數(shù)字底盤示意圖

來源：高通公司

“無論是在技術還是市場上，高通公司都將智能汽車當作一個大型的移動終端。隨著智能網聯(lián)的發(fā)展，汽車這個終端又有了很多新的發(fā)展方向?！旪垟?shù)字底盤’代表了在智能網聯(lián)發(fā)展道路上，我們希望在汽車行業(yè)所做的布局?！备咄ü局袊鴧^(qū)董事長孟樸向《中國電子報》記者表示。

高通的輔助駕駛進程

在汽車連接芯片市場，高通已經罕有敵手，占據了80%的市場份額。占據3%市場份額的Autotalks也于近期被高通收購。

但在競爭激烈的ADAS和自動駕駛芯片市場，英特爾和英偉達已經建立了生態(tài)優(yōu)勢，高通還在追趕的路上。

英特爾旗下的自動駕駛芯片子公司Mobileye無疑是ADAS和自動駕駛SoC芯片的王者。據Marketbeat數(shù)據，Mobileye在2017年被英特爾收購時，約占ADAS SoC市場的50%，2023年已占據該市場的70%。2022年，Mobileye再度在納斯達克獨立上市，宣告了自動駕駛芯片第一股的回歸，也代表著資本市場對于自動駕駛前景的信心。

EyeQ系列是Mobileye汽車業(yè)務的核心。最新產品EyeQ Ultra面向L4、L5級別自動駕駛，采用5納米制程工藝，算力達到176 TOPS。EyeQ系列百萬級別的出貨體量，不僅為智能網聯(lián)汽車體系下的“車與車通信”奠定基礎，也讓數(shù)百萬輛車能夠成為收集道路信息的終端，從而更好地滿足“車與路”場景的需求。

如果說高通將無線連接能力從手機延伸到汽車，英偉達則是將計算加速能力從數(shù)據中心移向了汽車。智能駕駛涉及數(shù)據訓練和計算的各個環(huán)節(jié)，都有英偉達的身影。

從面向L2+和L3級別的Xavier，L4、L5級別的Pegasus到預計2025年上車的Thor，英偉達對于NVIDIA Drive各代芯片平臺的定位始終是“AI計算平臺”，Thor更是將自動駕駛SoC的算力卷到了2000Tops的新高度。同時，英偉達基于在GPU領域以及視覺計算的長期積累，為自動駕駛所需的傳感器融合、提升感知精度所需的DNN（深度神經網絡）訓練提供解決方案。

英偉達DRIVE平臺各代芯片算力

來源：英偉達

相比“雙英”，高通還處于ADAS和自動駕駛布局的早期。但高通顯然意識到智能化所帶來的高算力需求，其面向L4/L5級別自動駕駛的Snapdragon Ride Flex SoC，外掛AI加速器的綜合算力同樣達到2000Tops。

在智能座艙產品中，高通在前兩代產品采用了比當年旗艦手機SoC晚2-3年的制程節(jié)點。但在第三代智能座艙平臺驍龍8155上，高通采用了與2018年末公布的旗艦手機芯片平臺驍龍855同步的7nm制程。在第四代智能座艙平臺驍龍8295，也采用了與當年發(fā)布的旗艦手機芯片平臺驍龍888和888+同步的5nm制程。

高通在ADAS及自動駕駛的進展，也成為產業(yè)界對于其汽車業(yè)務的關切。在第二財季財報電話會上，摩根大通圍繞高通該季度的汽車芯片新設計集中在座艙和連接、是否在輔助駕駛/自動駕駛領域有所進展進行提問。對此，高通總裁兼CEO安蒙表示，高通在輔助駕駛領域的新設計會在下半年完成。

Nakul Duggal也指出，高通將技術能力拓展到ADAS領域，會有一個漫長而復雜的過程?！案咄ㄊ种匾旳DAS領域，我們正在不斷拓展從車網聯(lián)到ADAS的產品路線圖，并且我們十分關注軟件棧開發(fā)?？梢钥吹?，這是一個非常漫長的過程，并且復雜性非常之高?！彼f。

高通眼中的“軟件定義”

汽車產業(yè)正在從“機械定義汽車”走向“軟件定義汽車”。軟件不僅影響車型的個性化程度，也將成為未來汽車跨域開發(fā)、功能升級的重要平臺。當前，智能汽車芯片廠商都十分注重軟件工具和平臺的開發(fā)。比如Mobileye推出了EyeQ Kit軟件開發(fā)工具包,以及SuperVision輔助駕駛系統(tǒng)等軟硬件結合的系統(tǒng)級方案，其自動駕駛導航電子地圖已經在數(shù)百萬輛車搭載。英偉達也為DRIVE平臺推出了開發(fā)者工具和用于車載計算加速的操作系統(tǒng)。

“軟件定義”的內涵，是汽車電子電氣架構的變革，而高通對于這種變革的界定更加寬泛。2021年1月，高通舉行了以“重新定義汽車”為主題的線上活動，在近期舉辦的2023高通技術與合作峰會，高通再次以“我們一起,重新定義汽車”為主題。

記者在該合作峰會了解到，高通提出的“重新定義汽車”并不局限于“軟件定義汽車”，而是聯(lián)合產業(yè)界的軟硬件合作伙伴一起重塑汽車。在這個過程中，軟件或硬件缺一不可，最重要的是合作。具體來看，高通為Tier1和車廠提供芯片和算力保障，在軟件、系統(tǒng)領域的合作伙伴將具體的應用與芯片打通，并根據客戶的需求提供個性化定制服務。這種合作模式為車廠提供了更多的創(chuàng)新空間，使車廠在產品中保留更多的差異化特征。

基于這種思路，高通在軟件生態(tài)的布局上，采用了研發(fā)、收購、聯(lián)合三管齊下的策略。

以Snapdragon Ride平臺為核心，高通開發(fā)了自動駕駛軟件棧和視覺系統(tǒng)軟件棧，以及軟件開發(fā)套件。在智能座艙系統(tǒng)，高通也通過軟硬結合的解決方案，支持駕駛、娛樂、信息、汽車駕駛控制等應用。

“在我們的汽車產品系統(tǒng)團隊中，軟件工程師與硬件工程師的比例約為2:1?！盢akul Duggal在接受《中國電子報》采訪時表示。

高通還收購了Veoneer的自動駕駛軟件業(yè)務Arriver，并將其融入Snapdragon Ride平臺，支持汽車制造商和Tier 1利用Arriver打造泊車、駕駛員監(jiān)測軟件棧、導航等功能。

同時，高通聯(lián)合國內外軟件企業(yè)，加速推動軟件定義汽車的開發(fā)和部署。去年9月，高通與紅帽合作，為采用驍龍數(shù)字底盤的汽車帶來基于Linux的操作系統(tǒng)，推動軟件定義汽車的發(fā)展，并支持汽車通過云連接進行功能升級。5月25日啟用的“蘇州高鐵新城·高通中國·中科創(chuàng)達聯(lián)合創(chuàng)新中心”，是高通聯(lián)合軟件公司中科創(chuàng)達創(chuàng)立的，為智能網聯(lián)汽車提供軟硬件創(chuàng)新方案。

性能決定下限，軟件決定黏性，生態(tài)決定上限。智能網聯(lián)汽車是綜合性極強的技術，英特爾、英偉達、高通等企業(yè)雖然起點、側重不同，但面向的技術風向和市場形勢是共通的。如何將長板作為差異化賣點，通過技術研發(fā)或者收購、合作等方式補齊短板，并擴大汽車朋友圈，決定了誰能在智能網聯(lián)時代占據上風。

高通驍龍數(shù)字底盤概念車首次在國內亮相，我們體驗了一下……

5G-Advanced將至，高通提前Ready

作者丨張心怡

編輯丨徐恒

美編丨馬利亞

監(jiān)制丨連曉東

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