6月16日，Canalys預(yù)計由于政府禁燃政策明確，補能和儲能設(shè)施的覆蓋范圍擴大，以及更具性價比的新能源汽車產(chǎn)品線的豐富，2023年將成為全球輕型電動汽車市場快速發(fā)展元年。疊加全球輕型汽車市場將逐步復(fù)蘇，預(yù)計到2025年和2030年，輕型汽車的銷量將分別達到8340萬輛和8830萬輛。此外，Canalys認為，車規(guī)芯片市場將繼續(xù)增長，到2025年，全球輕型車車規(guī)芯片市場預(yù)計將達到3573億元，智能輔助駕駛和智能座艙soc芯片市場正走向成熟，給供應(yīng)鏈公司帶來更多機遇和挑戰(zhàn)。

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2025年全球輕型車車規(guī)芯片體量有望達到3573億元

受加息，經(jīng)濟增長放緩和勞動市場日益艱難等多重因素影響，過去兩年全球汽車消費者的消費信心不足;疊加疫情導(dǎo)致核心零部件短缺，原材料價格上漲等因素，過去兩年全球汽車市場略顯疲軟，其中2022年，全球輕型汽車市場同比下降0.6%;自2023年開始，全球工業(yè)生產(chǎn)的逐步恢復(fù)將帶動全球輕型車市場增速恢復(fù)，預(yù)計在2025與2030年，全球輕型車銷量有望將達到8340萬輛與 8830萬輛;

2023年將成為全球范圍內(nèi)輕型新能源汽車高速增長元年：1)禁燃政策的逐步清晰。2)補能與儲能基礎(chǔ)設(shè)覆蓋率增加。3)更多具有性價比(續(xù)航里程更長、支持快充技術(shù)、價格更加合理)的新能源汽車產(chǎn)品上市。4)保險業(yè)務(wù)在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)服務(wù)逐步完善。

預(yù)計在2023年、2025年及2030年，全球NEV銷量將分別達到1430萬輛、1920萬輛以及3530萬輛;其中同時支持智能座艙與L2 & L2+以上智能輔助駕駛能力的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車，即SEV，在2023年、2025年與2030年在整體市場中的占比，有望達到12.4%，22.4%以及30.4%。

相對于全球市場，中國自主造車勢力與造車新勢力在NEV領(lǐng)域布局更早，讓中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)前瞻性、資本實力、人才儲備與產(chǎn)業(yè)鏈等多個維度形成差異化競爭優(yōu)勢，共同推動中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，在2021年進入NEV高速發(fā)展時期，2022年NEV同比增長接近100%。Canalys 預(yù)計，在2025與2030年，中國NEV輕型車市場規(guī)模有望達到1240萬輛與1870萬輛，其中SEV在整體輕型車市場中的市場占比，有望達到30.3%與43.8%。

隨NEV銷量增加以及NEV整車芯片單價提升，車規(guī)芯片產(chǎn)業(yè)未來將持續(xù)保持高速增長;預(yù)計在2025年，全球輕型車車規(guī)芯片市場總量有望達3573億元，l2及更高級別輔助駕駛芯片體量有望達到890億元，智能座艙SoC芯片有望達到264億元。對于中國市場，整體車規(guī)芯片、l2及更高級別輔助駕駛芯片以及智能座艙SoC芯片市場總量，預(yù)計分別達到1530億元、360億元以及90億元。

智能輔助駕駛與智能座艙SoC芯片市場仍未固化

自主車規(guī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在面對快速增長的市場機遇的同時，也將面對來自海外消費電子芯片廠商以及傳統(tǒng)廠商，不斷在市場中加碼所帶來挑戰(zhàn)。

對于智能輔助駕駛功能落地時間，綜合自動駕駛過程中車企、車主以及保險公司責任主體界定不清晰、高精度地圖成本過高，車路協(xié)同技術(shù)將于2025年進入發(fā)展期，2030年后實現(xiàn)技術(shù)快速落地的考量。

Canalys預(yù)計，在2030年前，L4輔助駕駛功能將重點在“低速”，“載貨”以及“封閉”的特殊場景下落地，其中包括封閉園區(qū)及部分高速物流干線;同考慮L3 “松手”，但 “不松眼”的本質(zhì)，讓L3功能的綜合用戶體驗與市場中高級別的“L2+”功能體驗相似，甚至更低;因此，Canalys預(yù)計，在2030年前，L2及L2+輔助駕駛功能仍將是輕型車市場的主流能力;綜合對多家車企調(diào)研結(jié)果顯示，未來三年，L2+級輔助駕駛功能將快速下探至20萬級產(chǎn)品，L2級輔助駕駛功能將快速在15萬級主流市場中落地。

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