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中信證券表示，市場再現(xiàn)三重谷底，已具備以往歷史底部特征；政策積極信號已非常明確，政策舉措正不斷落實(shí)，須堅(jiān)定信心；政策起效及市場情緒的扭轉(zhuǎn)需要時(shí)間，須保持耐心；擇機(jī)布局產(chǎn)業(yè)及政策主題。首先，從市場目前的狀態(tài)來看，政策預(yù)期從無到亢奮再回到冰點(diǎn)，情緒也重回谷底，市場環(huán)境已具備以往歷史底部的特征。其次，從政治局會后的政策動向來看，財(cái)政政策會變得更加積極，化債舉措已在穩(wěn)步推進(jìn)，地產(chǎn)領(lǐng)域的進(jìn)一步寬松可期，部分城市已衍生出多樣化的放松舉措，活躍資本市場政策率先落地，放松優(yōu)質(zhì)證券公司資本約束超市場預(yù)期。最后，政策落地后的作用來看，預(yù)計(jì)政策效果的最早體現(xiàn)可能要到9月，但8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不會進(jìn)一步惡化，市場情緒已經(jīng)進(jìn)入失望和宣泄階段，情緒扭轉(zhuǎn)需要時(shí)間。配置上，建議產(chǎn)業(yè)主題繼續(xù)圍繞地產(chǎn)、科技、能源資源三大維度布局，政策主題圍繞后續(xù)政府開支的增長，關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)和地方化債受益主題。
（文章來源：第一財(cái)經(jīng)）
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